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A Traição de Aoshi

Misao nega depois de ouvir sobre as mortes dos homens de Aoshi e se desespera ao relembrar sua busca por Aoshi em todo o país, que terminou sem sucesso. Enquanto isso, Aoshi envia uma carta para Okina e eles se encontram em um mercado de Kyoto, onde Okina diz a Aoshi que seu desejo de matar Kenshin o transformou em um demônio e que, como líder do Oniwabanshu, Okina não pode permitir que isso continue. Seta Sojiro e vários outros Juppongatana encontram Aoshi e o convencem a se juntar a eles, pois compartilham o objetivo de destruir Kenshin. Após Okina sair misteriosamente com seu uniforme de shinobi, Misao percebe que os dois terão um confronto no templo e corre para pará-lo, mas prova ser tarde demais quando Okina cai para o Kaiten Kenbu Rokuren de Aoshi, e é informado por Aoshi que da próxima vez eles se encontram, ele vai matá-la.