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Desavenças na montanha Beartic!

Uma tempestade ameaça alguns Beartics abrigados em uma caverna até que uma das árvores pega fogo. Um dos Tunbear perde um Cubchoo quando cai de um penhasco. Ash e seu grupo continuam sua jornada quando se depararam com um Cubchoo caído, percebendo o quanto a floresta foi danificada. Eles veêm um Beartic que começa a atacá-los. Muitos deles estão com raiva. Meowth decide negociar, mas os Beartics os atacam com o Vento Gelado. Quando vão atacar novamente, um Mienfoo aparece e os salva. Um guarda florestal chamado Cliff se apresenta. Ele se espanta com o Meowth por causa da sua habilidade de falar. O Cubchoo explica a Meowth exatamente o que aconteceu antes de se encontrarem e Cliff diz que há duas tribos de Beartic com vida na montanha. Cliff pergunta se o Meowth pertence a alguém. Quando todo mundo diz que não, ele joga uma poke-bola para ele capturá-lo, mas falha. Eles partem para encontrar o Beartic a quem o Cubchoo pertence até que eles são atacados pelos Beartics. Eles rapidamente distraem os Beartics e correm. Meowth decide tentar negociar mas é quase atingido pelo Vento Gelado, mas primeiro é atropelado por um segundo. Eles fogem, mas caem em um penhasco separados de seus Pokémon. Na estação de metrô, os Mestres do Metrô estão investigando o que está acontecendo no metrô. Os Pokémons partem para encontrar alimentos para Axew e Cubchoo. O grupo, entretanto, procura os Pokémons. Eles caminham por uma floresta totalmente destruída, onde um dos grupos de Beartic vive. Nesse meio tempo, os Pokémons encontram comida posta em um tronco de árvore e decidem levar. Eles voltam para alimentar Axew e Cubchoo, enquanto um grupo de Beartics retorna e descobre que sua comida foi roubada. O grupo ainda caminha através da floresta destruída até que se deparam com um grupo de Beartics. Enquanto isso, Meowth tenta discutir com os Beartics sobre a comida roubada e ele volta para os Beartics, antes de ser abatido pelo Vento Gelado. De repente, os dois grupos de Beartics atendem e eles começam a lutar entre si, disparando ataques gelado entre si, mas sua luta faz com que quatro pedras rolem montanha abaixo até eles. Três dos quatro são destruídos pelos Pokémons, enquanto o Beartic usa o ar que congela para deter a última pedra. Os dois grupos de Beartics agora convivem uns com os outros. Depois de Cliff se despedir do grupo, a turma continua sua jornada para a Cidade de Nimbasa. Enquanto isso, a Equipe Rocket está preparando a fase final de sua missão na Cidade de Nimbasa.