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A última transformação de Freeza. A terrível batalha

Vegeta planeja ser ferido para depois ser curado por Dende para atacar Freeza com uma grande força. Gohan ataca Freeza com uma tremenda força que faz Freeza ser pressionado, mas Freeza devolve o golpe e Piccolo desintegra a rajada de energia antes de Gohan ser atingido, mas Piccolo tem seu corpo gravemente ferido assim que Freeza atingiu sua segunda transformação. Vegeta insiste para ser ferido, mas Kuririn o acerta em cheio. Vegeta pede para que Dende o cure, mas Dende reluta dizendo ser perverso e não o perdoa pelo fato de matar os Namekuseijins. Dende foi curar Piccolo e o cura e Kuririn pede para que cure Vegeta. Dende não demonstra ânimo, mas Piccolo o pede para cura-lo mesmo assim. Freeza fica intrigado como Gohan retira tanto poder e chega a conclusão de que Gohan é um Saiyajin e parece ter um traço característico do Raditz pelo fato dele e Goku serem irmãos. Freeza chega a manifestar sua terceira e última transformação e se intriga do Dende estar curando Vegeta. Freeza atinge sua última transformação, mas com um corpo menor e começou atingindo Dende para acabar com as chances de cura. Kuririn, Gohan e Piccolo enfrentam Freeza ao mesmo tempo, mas nada podem fazer. Freeza começa disparando outro feixe de seu dedo e sua vítima agora é Gohan.